Kunden
Kundenbestand, Meldungen aus der Kasse und Freigaben.
Verbunden
Kasse / Personal
- Kundinnen suchen und Akten lesen
- Neukundinnen erfassen
- Änderungen, Zuwachs und Rückfragen einreichen
- Offene Vorgänge sehen
- Keine Genehmigung, keine Ablehnung, keine direkte Bestandsänderung
Chefinnen
- Alle Kassenrechte
- Vorgänge fachlich prüfen
- Genehmigen, ablehnen oder Rückfrage stellen
- Bestandsänderungen wirksam machen
- Protokoll und Export einsehen
Server / Protokoll
- Der Server entscheidet die Rolle, nicht nur die Oberfläche
- Jede Entscheidung wird protokolliert
- Dateiablage wird nur aus dem LD-Rohdatenordner angezeigt
- Anmeldung nur mit freigegebenem persönlichen Benutzer
Benutzerverwaltung
Nur freigegebene Benutzer können sich anmelden. Die Geschäftsführung weist die Rolle zu.
Kasse / Personal
Erfasst neue Kundinnen, Änderungen, Archivierungswünsche und Zuwachs. Der Bestand wird nicht direkt überschrieben.
- Links im Hauptmenü Kunden oder Neuanlage anklicken.
- Unten auf Zur Genehmigung vorlegen oder Einreichen klicken.
- Bei Rückfrage links im Hauptmenü Vorgänge anklicken und den Vorgang prüfen.
Chefinnen
Prüfen offene Vorgänge, genehmigen, lehnen ab oder stellen Rückfragen. Erst die Genehmigung ändert den Kundenbestand.
- Links im Hauptmenü Vorgänge anklicken.
- Links in der Vorgangsliste den Vorgang anklicken.
- Rechts im Vorgang Genehmigen, Ablehnen oder Rückfrage anklicken.
- Für den Wechsel zwischen Geschäftsführung und Kasse: oben rechts Abmelden und mit dem anderen Benutzer neu anmelden.
Audit
Jeder fachliche Vorgang wird protokolliert. Der Dienst entscheidet serverseitig, nicht nur die Oberfläche.
- Links im Hauptmenü Protokoll anklicken.
- Entscheidung nachvollziehen.
- Bei Fehlern links im Hauptmenü Kunden oder Neuanlage anklicken und den Vorgang erneut sauber erfassen.